Удача и логика все серий

После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила ущерб человеческим поселениям. Волшебники, участвовавшие в этой кампании, получили общественное признание. Их пример способствовал росту интереса к магическим искусствам среди населения. Для подготовки новых магов была основана учебная организация под названием Башня Клыка.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. В ходе обучения Азалия подвергается неизвестному проклятию, в результате которого превращается в дракона. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать причины этого события, чтобы найти способ обратить превращение. Ему предстоит выяснить природу проклятия без поддержки со стороны учебного заведения.