Мичико и Хатчин все серий

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Злой дух рассчитывает, что Юринэ станет её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка.

В пути демонесса осваивает новые навыки, включая древние магические ритуалы, контроль над стихиями и владение оружием. Значимым событием становится встреча с колдуном, который обладает информацией о противнике и обучает её тактике борьбы. Позже Злой дух вступает в контакт с другими демонами, чьи намерения установить контроль над разрушенным миром приводят к неизбежным конфликтам, требующим от неё стратегических решений.