Кость Маджина все серий

Фильм состоит из трех историй, охватывающих более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно, начиная с 1990-х годов в Японии. Первая часть, действие которой происходит в 1994 году, показывает его школьные годы. Такаки сближается с одноклассницей Акари, но их общение прерывается после переезда ее семьи. Несмотря на расстояние, они поддерживают связь с помощью писем и редких встреч. Через год Такаки решает передать Акари письмо с признанием в чувствах. При встрече происходит их первый поцелуй, письмо теряется, после чего их пути окончательно расходятся.

Вторая часть повествует о периоде обучения Такаки в средней школе на другом острове. В него влюбляется одноклассница Канаэ Сумида, которая несколько лет скрывает свои чувства. Она признается ему в любви только в выпускном классе. Третья история показывает Такаки уже взрослым, работающим в Токио. После расставания с девушкой, с которой у него были долгие отношения, он оставляет работу и теряет жизненные ориентиры. Во время одной из прогулок по городу он случайно встречает Акари, свою первую любовь.